職位描述
基金證券/期貨投資/融資
職位描述
?崗位職責(zé)：
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置方案及投資建議；
2、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；
6、通過(guò)多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶。
任職要求:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷；
2、形象氣質(zhì)佳，五年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、三年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力；
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；
5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置方案及投資建議；
2、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；
6、通過(guò)多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶。
任職要求:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷；
2、形象氣質(zhì)佳，五年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、三年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力；
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；
5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
工作地點(diǎn)
東營(yíng)區(qū)東營(yíng)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
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五道燕園共贏未來(lái)(北京)投資管理有限公司北京中云建匯信企業(yè)管理有限公司是結(jié)合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)設(shè)立的另類資產(chǎn)管理和投資咨詢機(jī)構(gòu)，秉承國(guó)際先進(jìn)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)理念，依托央企母公司在建筑、房地產(chǎn)管理領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，在機(jī)會(huì)型投資環(huán)境中尋找底部良機(jī)，尋求合理安全邊際，采用買入、修復(fù)、賣出（BFS)；集合資金、產(chǎn)業(yè)孵化等模式，與國(guó)際國(guó)內(nèi)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)、專家、投資人合作，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。目前給客戶提供咨詢服務(wù)的產(chǎn)品主要包括標(biāo)準(zhǔn)化的政府城投債券類產(chǎn)品，旅游地產(chǎn)、股權(quán)投資類項(xiàng)目、股票投資類基金、各類保險(xiǎn)等。五道燕園共贏未來(lái)（北京）投資管理有限公司（五道財(cái)富）隸屬于五道集團(tuán)，注冊(cè)資本金2.1億元，總部位于北京。主要從事私人銀行業(yè)務(wù)、基金管理、并購(gòu)?fù)缎小⒐蓹?quán)投資等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，未來(lái)致力于開展期貨、券商、公募基金等金融持牌業(yè)務(wù)。五道匯聚了五道口金融學(xué)院、北大光華管理學(xué)院、長(zhǎng)江商學(xué)院1000余名銀行、信托、券商、資管等金融機(jī)構(gòu)高管資源。中云建匯信與五道集團(tuán)戰(zhàn)略合作，引進(jìn)五道集團(tuán)五年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和管理體系，在長(zhǎng)三角、珠三角三四線城市擴(kuò)大發(fā)展，誠(chéng)邀財(cái)富管理、資產(chǎn)管理精英加入。重點(diǎn)招聘城市負(fù)責(zé)人、優(yōu)秀理財(cái)師、招聘負(fù)責(zé)人等。
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