職位描述
保險(xiǎn)信托家族信托信托銀行保險(xiǎn)投資/融資咨詢服務(wù)
主要職責(zé)：
1.維護(hù)渠道保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)的整體推廣，包括但不限于開展產(chǎn)品方案擬定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、客戶路演沙龍、營(yíng)銷推廣方案及業(yè)務(wù)推動(dòng)等；
2.負(fù)責(zé)挖掘維護(hù)渠道的業(yè)務(wù)潛力，針對(duì)家族信托目標(biāo)客戶提供服務(wù)咨詢、客戶陪談及服務(wù)需求對(duì)接等相關(guān)工作；
3.負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)客戶的需求完成保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)的實(shí)施落地，包括客戶需求KYC、客戶盡職調(diào)查、家族信托架構(gòu)及方案設(shè)計(jì)、相關(guān)法律文件、操作文本及信托合同的制定等。
職位要求：
1. 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律及商科專業(yè)優(yōu)先；
2.３年家族信托及保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備信托及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有信托、私人銀行、保險(xiǎn)、大型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3.熟悉常見保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)架構(gòu)及信托架構(gòu)，了解國內(nèi)外資產(chǎn)配置狀況，具備相關(guān)民事法律及稅務(wù)相關(guān)知識(shí)；
4.對(duì)高凈值客戶有一定的了解與接觸，具備良好的客戶溝通及人際交往能力，具有敏銳的洞察力和準(zhǔn)確的分析能力；
5.具有良好的業(yè)務(wù)文本撰寫能力，具有獨(dú)立思考和學(xué)習(xí)能力，強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧。
工作地點(diǎn)
無錫梁溪區(qū)恒隆廣場(chǎng)-1座
相似職位
- 高凈值業(yè)務(wù)推動(dòng)1-2萬·15薪
無錫 - 梁溪
友邦人壽保險(xiǎn)有限公司江蘇分公司 - 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人2.3-4.5萬
無錫
國聯(lián)信托股份有限公司
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職位發(fā)布者
邵女士/TA Manager
三日內(nèi)活躍立即溝通
友邦人壽保險(xiǎn)有限公司江蘇分公司關(guān)于友邦保險(xiǎn)友邦保險(xiǎn)控股有限公司及其附屬公司（統(tǒng)稱“友邦保險(xiǎn)”或“本集團(tuán)”）是專注于亞洲的獨(dú)立上市人壽保險(xiǎn)集團(tuán)，覆蓋18個(gè)市場(chǎng)，包括在中國內(nèi)地、中國香港特別行政區(qū)、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印度尼西亞、緬甸、新西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、中國臺(tái)灣、越南、文萊和中國澳門特別行政區(qū)擁有全資的分公司及附屬公司，以及印度合資公司的49%權(quán)益。友邦保險(xiǎn)今日的業(yè)務(wù)成就可追溯至1919年逾一個(gè)世紀(jì)前于上海的發(fā)源地。截至2022年12月31日，集團(tuán)總資產(chǎn)值為3,030億美元。友邦保險(xiǎn)提供一系列的產(chǎn)品及服務(wù)，涵蓋壽險(xiǎn)、意外及醫(yī)療保險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄計(jì)劃，以滿足個(gè)人客戶在長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄及保障方面的需要。此外，本集團(tuán)亦為企業(yè)客戶提供雇員福利、信貸保險(xiǎn)和退休保障服務(wù)。集團(tuán)透過遍布亞洲區(qū)的龐大專屬代理、伙伴及員工網(wǎng)絡(luò)，為超過4,100萬份個(gè)人保單的持有人及逾1,700萬名團(tuán)體保險(xiǎn)計(jì)劃的參與成員提供服務(wù)。友邦保險(xiǎn)控股有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（股份代號(hào)為“1299”）；其美國預(yù)托證券（一級(jí)）于場(chǎng)外交易市場(chǎng)進(jìn)行買賣（交易編號(hào)為“AAGIY”）。關(guān)于友邦人壽友邦人壽保險(xiǎn)有限公司（簡(jiǎn)稱“友邦人壽”）是友邦保險(xiǎn)有限公司（簡(jiǎn)稱“友邦保險(xiǎn)”）全資持股的壽險(xiǎn)子公司，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)友邦保險(xiǎn)在中國內(nèi)地的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。友邦人壽擁有專業(yè)的保險(xiǎn)營(yíng)銷員隊(duì)伍，并通過多元化銷售渠道，為客戶提供人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。友邦保險(xiǎn)于1992年在上海設(shè)立分公司，是改革開放后最早一批獲發(fā)個(gè)人人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非本土保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之一，也是第一家將保險(xiǎn)營(yíng)銷員制度引進(jìn)中國內(nèi)地的保險(xiǎn)公司。2020年6月，友邦獲批將友邦保險(xiǎn)有限公司上海分公司改建為友邦人壽保險(xiǎn)有限公司。2020年7月，友邦人壽正式成為中國內(nèi)地首家外資獨(dú)資人身保險(xiǎn)公司。
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