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崗位職責：1. 為客戶提供專業(yè)的金融咨詢服務，包括但不限于投資理財、資產(chǎn)配置、風險管理等； 2. 分析客戶財務狀況，制定個性化的理財方案，幫助客戶實現(xiàn)財富增值； 3. 推廣公司金融產(chǎn)品（如基金、保險、信托等），完成銷售目標； 4. 維護現(xiàn)有客戶關(guān)系，開發(fā)新客戶資源，提升客戶滿意度； 5. 跟蹤金融市場動態(tài)，研究行業(yè)趨勢，提供專業(yè)的投資建議； 6. 完成上級交辦的其他工作任務。 崗位要求： 1. 本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、會計、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2. 2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有銀行、證券、保險等行業(yè)背景者優(yōu)先； 3. 熟悉金融產(chǎn)品（如基金、保險、股票、信托等）及金融市場運作規(guī)則； 4. 具備較強的溝通能力、客戶服務意識及銷售技巧； 5. 持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書（如基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證等）者優(yōu)先； 6. 了解行業(yè)實時動態(tài)、政策導向，并熟知行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作內(nèi)容者優(yōu)先； 7. 具備良好的數(shù)據(jù)分析能力和風險控制意識。