1.協(xié)助客戶熟練使用公司軟件產(chǎn)品，幫助客戶了解相關(guān)股票投資知識；
2.及時回復(fù)客戶消息，解決客戶在產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品問題，提高客戶產(chǎn)品使用體驗(yàn)感及滿意度，熟知并掌握證券投資基本信息；
3.及時梳理客戶疑義問題，并定期回訪客戶，引導(dǎo)客戶了解正確的投資理念并注重風(fēng)險。關(guān)于客戶問題及時給到有效的解決方案，避免客戶情緒升級;
4.專業(yè)服務(wù)的內(nèi)容，認(rèn)真做好日常工作表格登記，及時傳遞投資顧問老師的專業(yè)參考建議，并發(fā)送投資策略報告會等相關(guān)服務(wù)內(nèi)容。