1、負責區(qū)域內(nèi)業(yè)務部聚焦行業(yè)的深耕細作,深度挖掘企業(yè)客戶各類金融服務需求,包括但不限于資金類、供應鏈金融、類投行、資管、財顧、企業(yè)咨詢服務、或跨境投融資需求,因地制宜為企業(yè)客戶及企業(yè)家提供綜合金融“一站式 ”解決方案;
2、結(jié)合公司企業(yè)家服務中心專業(yè)團隊及產(chǎn)品,根據(jù)企業(yè)家(族)需求,提供資產(chǎn)安全配置管理、代際傳承、財富管理、健康醫(yī)療及教育咨詢、身份規(guī)劃等綜合家辦服務;
3、結(jié)合具體產(chǎn)品方案,協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源,對接公司內(nèi)相關部門【如保理、海外業(yè)務部(香港宏信資本)、資產(chǎn)業(yè)務部、股權(quán)投資、資金中心、資管子公司等】進行協(xié)同合作;
4、牽頭負責投融資/服務方案報告撰寫及材料整理等;
5、維系客情關系,做好投后、貸后管理,提升客戶服務體驗;