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一、崗位職責(zé)??
??1.客戶服務(wù)與維護(hù)??
①負(fù)責(zé)高凈值客戶及中端客戶的日常投資咨詢服務(wù)，提供個(gè)性化資產(chǎn)配置方案，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
②定期跟蹤客戶投資組合表現(xiàn)，撰寫市場分析報(bào)告（如周報(bào)、月報(bào)、年度策略），并通過線上線下渠道傳遞投資建議。
③維護(hù)客戶關(guān)系，挖掘客戶需求，通過轉(zhuǎn)介紹、活動邀約等方式拓展客戶資源。
??2.業(yè)務(wù)推廣與營銷??
①推廣公司金融產(chǎn)品（如基金、信托、私募等），完成銷售目標(biāo)，提升服務(wù)傭金收入。
②策劃并執(zhí)行投資者教育活動（如投資沙龍、報(bào)告會），提升客戶粘性與品牌影響力。
③協(xié)助營銷團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提供投資策略支持，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力。
??3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)??
①協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績目標(biāo)，分享市場觀點(diǎn)與投資經(jīng)驗(yàn)，提升團(tuán)隊(duì)整體服務(wù)水平。
②為新入職員工提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)，參與內(nèi)部培訓(xùn)與案例研討。