職位描述
家族信托保險(xiǎn)信托投資/融資
崗位內(nèi)容：
1. 發(fā)掘客戶投資需求，提供個(gè)性化的財(cái)富管理方案；
2. 主動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，定期進(jìn)行跟進(jìn)和回訪；
3. 不斷了解金融市場(chǎng)信息，提醒客戶注意風(fēng)險(xiǎn)變化。
任職要求：
1. 具有兩年以上信托或私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立完成客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)任務(wù)；
2. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及服務(wù)意識(shí)，能夠較好地滿足客戶需求；
3. 具備較強(qiáng)的信息搜集和分析能力；
4. 具有完善的市場(chǎng)推廣和客戶維護(hù)意識(shí)。
1. 發(fā)掘客戶投資需求，提供個(gè)性化的財(cái)富管理方案；
2. 主動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，定期進(jìn)行跟進(jìn)和回訪；
3. 不斷了解金融市場(chǎng)信息，提醒客戶注意風(fēng)險(xiǎn)變化。
任職要求：
1. 具有兩年以上信托或私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立完成客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)任務(wù)；
2. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及服務(wù)意識(shí)，能夠較好地滿足客戶需求；
3. 具備較強(qiáng)的信息搜集和分析能力；
4. 具有完善的市場(chǎng)推廣和客戶維護(hù)意識(shí)。
綜合金融信托保險(xiǎn)規(guī)劃師，依托中國(guó)人壽強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)和品牌影響，為高凈值人士提供專業(yè)的金融保險(xiǎn)咨詢服務(wù)。二、招募條件
1、年齡:25-50周歲(特別優(yōu)秀者可放寬
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷優(yōu)先
3、基本要求:熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
4、專業(yè)要求:有同業(yè)背景或金融專業(yè)背景，熟悉金融市場(chǎng)，了解金融保險(xiǎn)產(chǎn)品，具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)和溝通能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的金融保險(xiǎn)規(guī)劃建議。5、品行要求:品行良好，無(wú)不良犯罪記錄、無(wú)未清償債務(wù)、無(wú)不良職業(yè)記錄、無(wú)不良信用記錄、無(wú)原行業(yè)監(jiān)管處罰記錄等。
三、工作職責(zé)
1、法定工作日上午學(xué)習(xí)專業(yè)保險(xiǎn)知識(shí)，參與公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，下午時(shí)間市場(chǎng)實(shí)做。
2、客戶需求分析:通過(guò)日常拜訪客戶，深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，為客戶提供個(gè)性化的金融保險(xiǎn)建議。
3、資產(chǎn)配置規(guī)劃:根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求，結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的多元化增值。
客戶溝通與維護(hù):與客戶保持密切溝通定期提供VIP客戶權(quán)益服務(wù)，增強(qiáng)客戶信任與滿意度。5、持續(xù)學(xué)習(xí)與提升:緊跟金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷提升自身的金融知識(shí)和保險(xiǎn)專業(yè)技能。 四、我們提供1、競(jìng)爭(zhēng)力委托報(bào)酬:提供行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的委托報(bào)酬水平，收入構(gòu)成多元化。2、專業(yè)培訓(xùn):定期組織專業(yè)培訓(xùn)，搭建導(dǎo)師成長(zhǎng)體系助力成為金融保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)規(guī)劃師。3、廣闊的職業(yè)發(fā)展空間:一年4次公平透明的晉升通道為你的職業(yè)生涯保駕護(hù)航。4、完善的保障制度:簽約后享受人身保障，職級(jí)晉升后享受健康保障、養(yǎng)老保障等，保障程度與職級(jí)掛鉤，職級(jí)越高保障越多，
5、和諧的工作氛圍:不定期團(tuán)建活動(dòng)，寬敞大氣的辦公環(huán)境，在輕松愉悅的環(huán)境中工作
1、年齡:25-50周歲(特別優(yōu)秀者可放寬
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷優(yōu)先
3、基本要求:熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
4、專業(yè)要求:有同業(yè)背景或金融專業(yè)背景，熟悉金融市場(chǎng)，了解金融保險(xiǎn)產(chǎn)品，具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)和溝通能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的金融保險(xiǎn)規(guī)劃建議。5、品行要求:品行良好，無(wú)不良犯罪記錄、無(wú)未清償債務(wù)、無(wú)不良職業(yè)記錄、無(wú)不良信用記錄、無(wú)原行業(yè)監(jiān)管處罰記錄等。
三、工作職責(zé)
1、法定工作日上午學(xué)習(xí)專業(yè)保險(xiǎn)知識(shí)，參與公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，下午時(shí)間市場(chǎng)實(shí)做。
2、客戶需求分析:通過(guò)日常拜訪客戶，深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，為客戶提供個(gè)性化的金融保險(xiǎn)建議。
3、資產(chǎn)配置規(guī)劃:根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求，結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的多元化增值。
客戶溝通與維護(hù):與客戶保持密切溝通定期提供VIP客戶權(quán)益服務(wù)，增強(qiáng)客戶信任與滿意度。5、持續(xù)學(xué)習(xí)與提升:緊跟金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷提升自身的金融知識(shí)和保險(xiǎn)專業(yè)技能。 四、我們提供1、競(jìng)爭(zhēng)力委托報(bào)酬:提供行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的委托報(bào)酬水平，收入構(gòu)成多元化。2、專業(yè)培訓(xùn):定期組織專業(yè)培訓(xùn)，搭建導(dǎo)師成長(zhǎng)體系助力成為金融保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)規(guī)劃師。3、廣闊的職業(yè)發(fā)展空間:一年4次公平透明的晉升通道為你的職業(yè)生涯保駕護(hù)航。4、完善的保障制度:簽約后享受人身保障，職級(jí)晉升后享受健康保障、養(yǎng)老保障等，保障程度與職級(jí)掛鉤，職級(jí)越高保障越多，
5、和諧的工作氛圍:不定期團(tuán)建活動(dòng)，寬敞大氣的辦公環(huán)境，在輕松愉悅的環(huán)境中工作
工作地點(diǎn)
杭州市上城區(qū)城星路59號(hào)中國(guó)人壽 7 樓
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職位發(fā)布者
朱勇昕/人事經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司杭州市分公司第一營(yíng)銷服務(wù)部中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司屬國(guó)家大型金融保險(xiǎn)企業(yè)。2021年，集團(tuán)公司合并營(yíng)業(yè)收入超1萬(wàn)億元；合并保費(fèi)收入超7500億元；合并總資產(chǎn)達(dá)5.7萬(wàn)億元。中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司已連續(xù)19年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)，排名由2003年的290位躍升為2021年的32位；連續(xù)15年入選世界品牌500強(qiáng)，2021年品牌價(jià)值達(dá)人民幣4366.72億元；所屬中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后，又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場(chǎng)，成為全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險(xiǎn)公司。中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司的前身是誕生于1949年的原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司，1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司，1999年更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年，經(jīng)國(guó)務(wù)院和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，原中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組改制，變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司，并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。目前，集團(tuán)公司下設(shè)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽電子商務(wù)有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)（海外）股份有限公司、國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院等多家公司和機(jī)構(gòu)。2016年，中國(guó)人壽入主廣發(fā)銀行，開(kāi)啟保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國(guó)人壽秉持“成己為人成人達(dá)己”的企業(yè)文化核心理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)保險(xiǎn)主業(yè)價(jià)值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展，努力提升投資板塊貢獻(xiàn)，積極做好銀行金融服務(wù)，有序開(kāi)展綜合化經(jīng)營(yíng)、科技化創(chuàng)新、國(guó)際化布局，全面推進(jìn)國(guó)際一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)建設(shè)。
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