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更新于 2月12日
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舉報(bào)

理財(cái)顧問

5000-10000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險(xiǎn)銀行
崗位要求：
  1. 教育背景：大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)有助于更好地理解金融市場(chǎng)和保險(xiǎn)產(chǎn)品。
  2. 專業(yè)知識(shí)：
    • 熟悉各類金融產(chǎn)品，包括但不限于人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、債券等，深入了解其特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和收益情況。
    • 掌握保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等方面的基礎(chǔ)理論知識(shí)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴睦碡?cái)規(guī)劃。
    • 了解國家金融政策、法律法規(guī)以及監(jiān)管要求，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。
  3. 從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：有 1-3 年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中保險(xiǎn)銷售或理財(cái)顧問經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。一定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚍e累客戶資源和銷售技巧。
  4. 銷售與溝通能力：
    • 具備優(yōu)秀的銷售能力，能夠主動(dòng)開拓客戶，挖掘客戶的理財(cái)需求，制定合適的理財(cái)方案并促成交易。
    • 良好的溝通表達(dá)能力，能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶介紹金融產(chǎn)品和服務(wù)，解答客戶的疑問，建立良好的客戶關(guān)系。
    • 善于傾聽客戶意見，理解客戶需求，根據(jù)客戶情況提供個(gè)性化的理財(cái)建議。
  5. 客戶服務(wù)意識(shí)：以客戶為中心，具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，及時(shí)解決客戶問題，提高客戶滿意度和忠誠度。
  6. 學(xué)習(xí)能力：金融市場(chǎng)和產(chǎn)品不斷變化，需要具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，及時(shí)了解和掌握新的金融知識(shí)、產(chǎn)品和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷提升自己的專業(yè)水平。
  7. 職業(yè)素養(yǎng)：誠實(shí)守信，具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，保守客戶的隱私和商業(yè)機(jī)密。工作積極主動(dòng)，有責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受一定的工作壓力。
工作內(nèi)容：
  1. 客戶開發(fā)與維護(hù)：
    • 通過各種渠道（如電話、網(wǎng)絡(luò)、客戶推薦、參加活動(dòng)等）尋找潛在客戶，建立客戶資源庫。
    • 定期回訪客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求變化，提供持續(xù)的理財(cái)服務(wù)和建議，維護(hù)良好的客戶關(guān)系，促進(jìn)客戶的二次購買和口碑傳播。
  2. 需求分析與規(guī)劃：
    • 與客戶進(jìn)行深入溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資經(jīng)驗(yàn)等信息，為客戶進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
    • 根據(jù)客戶的需求和實(shí)際情況，制定個(gè)性化的綜合理財(cái)規(guī)劃方案，包括保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等。
  3. 產(chǎn)品推薦與銷售：
    • 根據(jù)客戶的理財(cái)規(guī)劃和需求，向客戶推薦合適的泰康人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，詳細(xì)介紹產(chǎn)品的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和收益等情況。
    • 協(xié)助客戶完成產(chǎn)品的購買流程，提供相關(guān)的咨詢和指導(dǎo)服務(wù)，確?？蛻袅私猱a(chǎn)品的各項(xiàng)條款和注意事項(xiàng)。
    • 完成公司設(shè)定的銷售目標(biāo)，定期對(duì)銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行總結(jié)和分析，不斷優(yōu)化銷售策略。
  4. 市場(chǎng)調(diào)研與分析：
    • 關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，收集和分析相關(guān)信息，為客戶提供市場(chǎng)資訊和投資建議。
    • 根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品推薦策略，為客戶提供更符合市場(chǎng)需求的理財(cái)方案。
  5. 售后服務(wù)與理賠協(xié)助：
    • 為客戶提供售后服務(wù)，包括保單管理、信息變更、續(xù)期提醒等服務(wù)。
    • 在客戶需要理賠時(shí)，協(xié)助客戶準(zhǔn)備理賠資料，指導(dǎo)客戶辦理理賠手續(xù)，跟蹤理賠進(jìn)度，確?？蛻裟軌蝽樌@得理賠款項(xiàng)。

工作地點(diǎn)

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，2023年位列第431位。
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