崗位職責(zé)：
一、投資策略制定與落地
1.結(jié)合資金規(guī)模、風(fēng)險偏好及投資目標(biāo)，獨(dú)立制定并動態(tài)調(diào)整投資策略，明確股票、基金、理財(cái)?shù)荣Y產(chǎn)的配置比例與方向。
2.深度調(diào)研市場行情、行業(yè)趨勢及標(biāo)的基本面，篩選優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的（包括公募 / 私募基金、藍(lán)籌 / 成長股、固收 + 產(chǎn)品等），形成投資標(biāo)的分析報告。
3.執(zhí)行股票買賣、基金申贖、理財(cái)產(chǎn)品簽約等交易操作，確保交易及時、指令準(zhǔn)確、流程合規(guī)。
二、全流程投后管理
1.搭建投資臺賬，完整記錄每筆投資的標(biāo)的、金額、成本、收益、交易憑證、持倉變動等信息，實(shí)現(xiàn)投資全流程可追溯、可復(fù)盤。
2.實(shí)時跟蹤投資組合運(yùn)行狀態(tài)，監(jiān)測持倉盈虧、基金凈值、股票估值、分紅派息等數(shù)據(jù)，定期（日 / 周 / 月）更新投資業(yè)績報表，同步風(fēng)險信號。
3.定期開展投資復(fù)盤，分析收益 / 虧損原因，評估策略有效性，提出優(yōu)化建議，形成月度 / 季度投資總結(jié)報告。
三、合規(guī)與對接維護(hù)
1.負(fù)責(zé)投資相關(guān)稅務(wù)合規(guī)、風(fēng)控審核等事宜，確保所有投資行為符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，規(guī)避合規(guī)風(fēng)險。
2.對接券商、基金公司、投資機(jī)構(gòu)等合作方，溝通產(chǎn)品信息、交易細(xì)節(jié)、投后服務(wù)等，維護(hù)良好合作關(guān)系。
3.管理投資相關(guān)資料（合同、憑證、U 盾、密鑰等），確保資料完整、安全，做到專人專管、定期核查。
四、專項(xiàng)工作與臨時任務(wù)
1.協(xié)助完成投資相關(guān)的市場調(diào)研、行業(yè)研究、競品分析等專項(xiàng)工作，輸出專業(yè)調(diào)研結(jié)論。
2.完成董事長交辦的其他私人投資相關(guān)臨時任務(wù)（如資金調(diào)撥、資產(chǎn)梳理、投資規(guī)劃調(diào)整等）。