1?、客戶開發(fā)與維護?：財富顧問需要通過線上或線下的渠道與客戶進行有效溝通，開發(fā)新客戶并維護現(xiàn)有客戶的關(guān)系。這包括通過電話或面對面拜訪等方式尋找潛在客戶，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，了解客戶需求并提供個性化的資產(chǎn)配置方案。
2?、財富管理服務(wù)?：財富顧問需要為客戶提供全面的財富管理知識培訓(xùn)，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。這包括深度挖掘客戶需求，提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議，并在符合適當(dāng)性的前提下，為客戶提供全方位的財富規(guī)劃和產(chǎn)品配置。
3?、產(chǎn)品推廣與銷售?：財富顧問需要推廣和銷售公司各項金融產(chǎn)品，包括公募基金、私募基金、信托、資管等。他們還需要積極策劃和參與各類客戶沙龍活動，帶動金融產(chǎn)品規(guī)模增長。
4?、客戶關(guān)系管理?：財富顧問需要建立良好的客戶關(guān)系，不斷拓展新客戶資源，并通過投資者教育等方式提升服務(wù)質(zhì)量，增強客戶粘性。
5、市場分析與合作渠道維護?：財富顧問需要了解市場競爭狀況，熟悉對手策略，并及時向負(fù)責(zé)人匯報。他們還需要維護銀行渠道等多樣化合作渠道，積極開拓新的合作機會。

6、有證券行業(yè)從業(yè)資格證書

職位二：機構(gòu)業(yè)務(wù)副總

1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)機構(gòu)客戶的開拓、維護與服務(wù)工作，完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；
2.收集整理轄區(qū)內(nèi)機構(gòu)客戶的產(chǎn)品需求，為機構(gòu)客戶提供可行的產(chǎn)品方案；
3.針對機構(gòu)客戶，策劃并制定所轄地區(qū)內(nèi)市場營銷活動方案；
4.負(fù)責(zé)給機構(gòu)客戶提供賬戶投資管理中臺支持服務(wù)，包括銷售支持、信息報告、運作協(xié)調(diào)等。
職位要求：
1.金融/經(jīng)濟類專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，具有基金、證券行業(yè)從業(yè)資格；
2.有政府平臺公司、城投公司及投融資平臺資源
3、具有券商機構(gòu)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，擁有豐富的客戶資源；
4.出色的表達(dá)、溝通、組織及協(xié)調(diào)能力，積極開拓的創(chuàng)業(yè)精神，較強的抗壓能力。

5、有證券行業(yè)從業(yè)資格證書