職位一、理財經(jīng)理、財富顧問、私人銀行經(jīng)理
1?、客戶開發(fā)與維護?:財富顧問需要通過線上或線下的渠道與客戶進行有效溝通,開發(fā)新客戶并維護現(xiàn)有客戶的關(guān)系。這包括通過電話或面對面拜訪等方式尋找潛在客戶,為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),了解客戶需求并提供個性化的資產(chǎn)配置方案。
2?、財富管理服務(wù)?:財富顧問需要為客戶提供全面的財富管理知識培訓(xùn),幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。這包括深度挖掘客戶需求,提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議,并在符合適當(dāng)性的前提下,為客戶提供全方位的財富規(guī)劃和產(chǎn)品配置。
3?、產(chǎn)品推廣與銷售?:財富顧問需要推廣和銷售公司各項金融產(chǎn)品,包括公募基金、私募基金、信托、資管等。他們還需要積極策劃和參與各類客戶沙龍活動,帶動金融產(chǎn)品規(guī)模增長。
4?、客戶關(guān)系管理?:財富顧問需要建立良好的客戶關(guān)系,不斷拓展新客戶資源,并通過投資者教育等方式提升服務(wù)質(zhì)量,增強客戶粘性。
5、市場分析與合作渠道維護?:財富顧問需要了解市場競爭狀況,熟悉對手策略,并及時向負(fù)責(zé)人匯報。他們還需要維護銀行渠道等多樣化合作渠道,積極開拓新的合作機會。
6、有證券行業(yè)從業(yè)資格證書
職位二:機構(gòu)業(yè)務(wù)副總
1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)機構(gòu)客戶的開拓、維護與服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);
2.收集整理轄區(qū)內(nèi)機構(gòu)客戶的產(chǎn)品需求,為機構(gòu)客戶提供可行的產(chǎn)品方案;
3.針對機構(gòu)客戶,策劃并制定所轄地區(qū)內(nèi)市場營銷活動方案;
4.負(fù)責(zé)給機構(gòu)客戶提供賬戶投資管理中臺支持服務(wù),包括銷售支持、信息報告、運作協(xié)調(diào)等。
職位要求:
1.金融/經(jīng)濟類專業(yè),本科及以上學(xué)歷,具有基金、證券行業(yè)從業(yè)資格;
2.有政府平臺公司、城投公司及投融資平臺資源
3、具有券商機構(gòu)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,擁有豐富的客戶資源;
4.出色的表達(dá)、溝通、組織及協(xié)調(diào)能力,積極開拓的創(chuàng)業(yè)精神,較強的抗壓能力。
5、有證券行業(yè)從業(yè)資格證書