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更新于 7月12日

個人財富規(guī)劃師

6000-11000元
  • 鶴壁淇濱區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

風險管理個人客戶機構(gòu)客戶KA大客戶面銷/陌拜渠道銷售會議/會展銷售銀行保險證券/期貨
崗位職責: 1. 為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃服務,包括但不限于資產(chǎn)配置、風險管理、退休規(guī)劃、教育金規(guī)劃等。 2. 深入了解客戶的財務狀況、投資目標、風險承受能力和需求,制定個性化的理財規(guī)劃方案。 3. 分析市場動態(tài)和經(jīng)濟趨勢,為客戶提供準確的投資建議,優(yōu)化投資組合。 4. 定期對客戶的理財規(guī)劃進行評估和調(diào)整,確保其符合客戶的變化需求和市場情況。 5. 向客戶清晰解釋理財規(guī)劃方案和投資策略,幫助客戶理解并做出明智的財務決策。 6. 積極拓展客戶資源,建立和維護良好的客戶關(guān)系,提高客戶滿意度和忠誠度。 7. 參與公司組織的理財培訓和講座活動,提升自身專業(yè)水平和業(yè)務能力。 8. 協(xié)助團隊完成銷售目標,參與團隊協(xié)作和知識分享。 9. 遵守行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部規(guī)章制度,確保業(yè)務操作合法合規(guī)。 任職要求: 1. ??萍耙陨蠈W歷,年齡40~55歲,特別優(yōu)秀的可放寬限制。 2. 有銀行、證券等金融相關(guān)工作經(jīng)驗更佳。

工作地點

鶴壁淇濱區(qū)興鶴大街262號匯金大廈9樓

職位發(fā)布者

鐘先生/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo瑞眾人壽保險有限責任公司河南分公司
1.公司概況瑞眾人壽保險有限責任公司(簡稱“瑞眾保險”)于2023年6月28日獲批開業(yè),是經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準設立的一家國有制全國性人壽保險公司,總部位于北京。瑞眾保險以專業(yè)領先的競爭優(yōu)勢及煥然一新的品牌形象贏得市場廣泛關(guān)注。 2.綜合實力瑞眾保險注冊資本565億元,總保費市場排名位居前列。2023年總保費2691億元,市場第三。截至2024年2月底,總保費659.9億元,市場前六。公司旗下保險資產(chǎn)管理公司具備信用風險管理能力、股票投資管理能力、衍生品運用管理能力(股指期貨)、債權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力、股權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力,資產(chǎn)廣泛配置于股票、債券、公募基金、存款及多元化另類投資資產(chǎn)等,投資實力雄厚。3.業(yè)務布局經(jīng)營范圍:瑞眾保險向個人及團體提供人壽、年金、健康和意外傷害保險產(chǎn)品,涵蓋生存、養(yǎng)老、疾病、醫(yī)療、身故、殘疾等多種保障范圍,全面滿足客戶在人身保險領域的保險保障和財富管理需求。機構(gòu)網(wǎng)點:瑞眾保險擁有健全的機構(gòu),營業(yè)網(wǎng)點及服務柜面廣泛覆蓋全國主要城鄉(xiāng)。 1家總公司 24家直屬分公司(安徽、北京、東莞、廣東、海南、黑龍江、河北、河南、湖南、江蘇、江西、內(nèi)蒙古、寧波、青島、山東、陜西、上海、深圳、四川、蘇州、天津、無錫、云南、浙江) 150家中心支公司 480家支公司及營銷服務部 7家電話營銷中心后線員工約1萬人,前線銷售人員約13萬人
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