職位描述
風(fēng)險管理個人客戶機構(gòu)客戶KA大客戶面銷/陌拜渠道銷售會議/會展銷售銀行保險證券/期貨
崗位職責(zé)：
1. 為客戶提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理、退休規(guī)劃、教育金規(guī)劃等。
2. 深入了解客戶的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力和需求，制定個性化的理財規(guī)劃方案。
3. 分析市場動態(tài)和經(jīng)濟趨勢，為客戶提供準(zhǔn)確的投資建議，優(yōu)化投資組合。
4. 定期對客戶的理財規(guī)劃進(jìn)行評估和調(diào)整，確保其符合客戶的變化需求和市場情況。
5. 向客戶清晰解釋理財規(guī)劃方案和投資策略，幫助客戶理解并做出明智的財務(wù)決策。
6. 積極拓展客戶資源，建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系，提高客戶滿意度和忠誠度。
7. 參與公司組織的理財培訓(xùn)和講座活動，提升自身專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。
8. 協(xié)助團(tuán)隊完成銷售目標(biāo)，參與團(tuán)隊協(xié)作和知識分享。
9. 遵守行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。
任職要求：
1. 專科及以上學(xué)歷，年齡40～55歲，特別優(yōu)秀的可放寬限制。
2. 有銀行、證券等金融相關(guān)工作經(jīng)驗更佳。
1. 為客戶提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理、退休規(guī)劃、教育金規(guī)劃等。
2. 深入了解客戶的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力和需求，制定個性化的理財規(guī)劃方案。
3. 分析市場動態(tài)和經(jīng)濟趨勢，為客戶提供準(zhǔn)確的投資建議，優(yōu)化投資組合。
4. 定期對客戶的理財規(guī)劃進(jìn)行評估和調(diào)整，確保其符合客戶的變化需求和市場情況。
5. 向客戶清晰解釋理財規(guī)劃方案和投資策略，幫助客戶理解并做出明智的財務(wù)決策。
6. 積極拓展客戶資源，建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系，提高客戶滿意度和忠誠度。
7. 參與公司組織的理財培訓(xùn)和講座活動，提升自身專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。
8. 協(xié)助團(tuán)隊完成銷售目標(biāo)，參與團(tuán)隊協(xié)作和知識分享。
9. 遵守行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。
任職要求：
1. 專科及以上學(xué)歷，年齡40～55歲，特別優(yōu)秀的可放寬限制。
2. 有銀行、證券等金融相關(guān)工作經(jīng)驗更佳。
工作地點
鶴壁淇濱區(qū)興鶴大街262號匯金大廈9樓
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中國郵政集團(tuán)有限公司- 個人財富規(guī)劃師6000-11000元
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職位發(fā)布者
鐘先生/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司河南分公司1.公司概況瑞眾人壽保險有限責(zé)任公司（簡稱“瑞眾保險”）于2023年6月28日獲批開業(yè)，是經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)設(shè)立的一家國有制全國性人壽保險公司，總部位于北京。瑞眾保險以專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及煥然一新的品牌形象贏得市場廣泛關(guān)注。 2.綜合實力瑞眾保險注冊資本565億元，總保費市場排名位居前列。2023年總保費2691億元，市場第三。截至2024年2月底，總保費659.9億元，市場前六。公司旗下保險資產(chǎn)管理公司具備信用風(fēng)險管理能力、股票投資管理能力、衍生品運用管理能力（股指期貨）、債權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力、股權(quán)投資計劃產(chǎn)品管理能力，資產(chǎn)廣泛配置于股票、債券、公募基金、存款及多元化另類投資資產(chǎn)等，投資實力雄厚。3.業(yè)務(wù)布局經(jīng)營范圍：瑞眾保險向個人及團(tuán)體提供人壽、年金、健康和意外傷害保險產(chǎn)品，涵蓋生存、養(yǎng)老、疾病、醫(yī)療、身故、殘疾等多種保障范圍，全面滿足客戶在人身保險領(lǐng)域的保險保障和財富管理需求。機構(gòu)網(wǎng)點：瑞眾保險擁有健全的機構(gòu)，營業(yè)網(wǎng)點及服務(wù)柜面廣泛覆蓋全國主要城鄉(xiāng)。 1家總公司 24家直屬分公司（安徽、北京、東莞、廣東、海南、黑龍江、河北、河南、湖南、江蘇、江西、內(nèi)蒙古、寧波、青島、山東、陜西、上海、深圳、四川、蘇州、天津、無錫、云南、浙江） 150家中心支公司 480家支公司及營銷服務(wù)部 7家電話營銷中心后線員工約1萬人，前線銷售人員約13萬人
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