崗位職責(zé)
? 為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析,包括財務(wù)狀況評估、風(fēng)險識別等,幫助客戶了解自身財務(wù)情況。
? 根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險承受能力,制定個性化的財務(wù)規(guī)劃方案,如投資、內(nèi)控、績效、稅務(wù)籌劃等。
? 協(xié)助客戶處理財務(wù)相關(guān)事務(wù),如資金管理、預(yù)算編制、財務(wù)報表解讀等。
? 跟蹤市場動態(tài)和政策變化,為客戶提供及時的財務(wù)建議和調(diào)整方案。
? 維護(hù)與客戶的良好關(guān)系,定期溝通,了解客戶需求變化并提供持續(xù)服務(wù)。
? 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
任職要求
? 學(xué)歷與專業(yè):通常要求本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)背景。
? 知識儲備:具備扎實的財務(wù)、金融專業(yè)知識,熟悉相關(guān)法律法規(guī)和政策。
? 經(jīng)驗要求:本崗位3年及以上的工作經(jīng)歷。
? 技能能力:具備良好的數(shù)據(jù)分析能力、溝通表達(dá)能力和客戶服務(wù)意識,能夠熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。