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??崗位核心職責??
??1資源分析與策略制定??
全面評估客戶現有資源結構（如資金、資產、收支流），識別優(yōu)化空間，定制個性化配置方案。
設計長期資源增長路徑，涵蓋教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等關鍵目標規(guī)劃，確?？蛻粜枨笈c資源匹配。
??2全周期風險管理??
系統(tǒng)分析客戶資源流動中的潛在波動因素（如市場變化、家庭結構變動），制定適應性保障策略。
定期審查方案有效性，動態(tài)調整配置邏輯以應對內外部環(huán)境變化。
??3客戶價值管理??
通過專業(yè)工具（資源模擬系統(tǒng)、可視化報表）清晰呈現資源增值進程，提升客戶決策信心。
建立長效服務機制，提供季度資源健康檢查及年度規(guī)劃升級。
??4知識傳遞??
賦能客戶資源管理能力，開展專題分享會（如“家庭資源韌性建設”“跨周期配置邏輯”）
職業(yè)發(fā)展與薪酬激勵??
??成長路徑??：顧問→資深顧問→團隊經理→機構負責人。
??薪酬結構??：基礎保障 + 績效激勵（資源增值獎勵 + 推薦獎勵）。
福利：保險、彈性工作制、業(yè)峰會參與基金、年度健康管理計劃。
??賦能支持??：提供崗位培訓與導師帶教機制。