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崗位職責： 1、 服務于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面的資產(chǎn)配置服務； 2、 通過參與公司的各類市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率， 對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源； 3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計劃方案； 4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值； 5、 定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。任職資格: 1、 本科或以上學歷，有海外留學經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬； 2、 具有豐富的金融專業(yè)知識，了解投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考，持有AFP,CFP優(yōu)先； 3、 有私人銀行，投資顧問等5年以上工作經(jīng)驗相關(guān)背景優(yōu)先；有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動開發(fā)能力強； 4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，有較好學習能力、關(guān)系經(jīng)營能力，擁有較好的成熟度和堅韌性； 5、 較強的語言表達與溝通交流能力，上進心強，富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望，具備團隊合作意識。