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崗位職責(zé)：
1. 客戶開發(fā)與拓展：
通過電話營銷、網(wǎng)絡(luò)平臺、線下活動、客戶轉(zhuǎn)介紹等多種渠道，主動尋找并開發(fā)潛在高凈值客戶或投資意向客戶。
建立并維護潛在客戶名單，進行持續(xù)有效的跟進與轉(zhuǎn)化。
2. 需求分析與方案提供：
深入了解客戶的投資目標(biāo)、風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況及具體需求。
基于公司提供的投資顧問服務(wù)或產(chǎn)品庫，為客戶量身定制初步的投資建議和資產(chǎn)配置方案。
清晰、準(zhǔn)確地向客戶介紹公司服務(wù)內(nèi)容、產(chǎn)品特點、收益預(yù)期及潛在風(fēng)險。
3. 銷售談判與促成：
運用專業(yè)的銷售技巧和金融知識，有效解答客戶疑問，處理異議，促成簽約。
完成銷售合同及相關(guān)文件的簽署流程。
4. 客戶關(guān)系維護與服務(wù)：
為已簽約客戶提供持續(xù)的服務(wù)支持，及時傳遞市場資訊、投資報告及公司動態(tài)。
定期進行客戶回訪，了解客戶需求變化，提供增值服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠度。
積極挖掘老客戶的二次購買潛力及轉(zhuǎn)介紹資源。
5. 市場信息收集與反饋：
收集市場動態(tài)、競爭對手信息及客戶反饋，及時向上級匯報，為公司策略調(diào)整提供依據(jù)。
6. 合規(guī)與風(fēng)險管理：
嚴(yán)格遵守國家金融法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)要求、銷售流程和風(fēng)控制度。
確保銷售過程透明、合規(guī)，充分揭示風(fēng)險，杜絕誤導(dǎo)銷售。
7. 業(yè)績目標(biāo)達成：
全力以赴完成公司下達的個人及團隊月度、季度、年度銷售業(yè)績指標(biāo)。
8. 學(xué)習(xí)與提升：
持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場知識、投資理財技能、銷售技巧及公司新產(chǎn)品/服務(wù)。