(1)客戶關(guān)系維護，建立并維護與機構(gòu)客戶的長期合作關(guān)系，通過定期溝通了解客戶需求，提供定制化解決方案，確?？蛻魸M意度。
(2)業(yè)務拓展與開發(fā)，發(fā)掘和拓展新的機構(gòu)客戶，通過精準定位和有效溝通，實現(xiàn)業(yè)務增長;
(3)產(chǎn)品與服務推介，根據(jù)機構(gòu)客戶的特點和需求向其推薦合適的金融產(chǎn)品和服務，提供專業(yè)投資建議;
(4)財富業(yè)務拓展，包含理財產(chǎn)品銷售或投顧產(chǎn)品銷售、信用業(yè)務開發(fā)與維護、服務存量客戶參與證券交易或接受交易服務、渠道維護、招攬投資者開立賬戶、協(xié)調(diào)各業(yè)務條線滿足客戶多方位需求等;
(5)配合分公司機構(gòu)部完成其他工作任務。