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更新于 2月15日

卓越經(jīng)理人

3-6萬·15薪
  • 上海徐匯區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

保險信托家族信托信托保險法律服務
【職位介紹】
崗位職責:
1.尋找準客戶,介紹公司的企業(yè)文化和背景,傳播金融知識(保險+信托),為客戶提供咨詢方案并銷售公司產(chǎn)品,陪同客戶完成售前資產(chǎn)調(diào)查,協(xié)助生存調(diào)查等。
2.與高凈值客戶及其家族成員進行深度溝通,全面梳理其家族結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)規(guī)模、投資偏好、傳承意愿及潛在風險。
遞送咨詢方案,為客戶提供相應的售后服務。
3. 基于客戶需求,運用家族信托、保險金信托等工具,設計定制化的財富傳承與風險隔離架構(gòu)方案。4.完成公司的日常任務,包括且不限于:參與業(yè)務會議,培訓及各項活動;擬定每月工作計劃及年度計劃;配合主管的日常管理工作。
【任職要求】
- 學歷與專業(yè):
國內(nèi)外知名院校本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、法律、稅務、會計等相關專業(yè)背景。
- 工作經(jīng)驗:
行業(yè)不限,創(chuàng)業(yè)者、IT互聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)者優(yōu)先。具備信托公司、私人銀行、頭部券商或知名家族辦公室相關工作經(jīng)驗者歡迎!
【職位亮點】
- 專業(yè)知識與技能:
公司有完善的培訓體系,你可以在這里學到:
信托法、民法典繼承編、稅法等相關法律法規(guī),對家族信托的架構(gòu)設計有深刻理解和實踐經(jīng)驗。
你將具備:
扎實的金融知識基礎,熟悉各類金融工具在財富傳承中的應用。
出色的溝通能力、同理心與高度的保密意識,能夠與高凈值客戶建立信任。
擁有卓越的資源整合能力、項目管理和解決問題能力。
- 管理晉升路徑:
有機會晉升為團隊負責人、部門總監(jiān)等管理崗位,負責更大范圍的業(yè)務規(guī)劃、團隊建設與戰(zhàn)略決策,向綜合性的管理領軍人才發(fā)展。
我們提供具有市場競爭力的薪酬福利、完善的培訓體系以及清晰的職業(yè)發(fā)展通道。誠邀有志于在財富管理領域深耕、追求卓越的精英人才加入我們,共同成就百年家業(yè)守護的宏偉藍圖。

工作地點

上海市徐匯區(qū)龍耀路175號

職位發(fā)布者

宋女士/銷售團隊經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中信保誠人壽保險有限公司上海分公司
中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年,由中國中信集團和英國保誠集團聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前,中信保誠人壽總部設在北京,公司的注冊資本金為23.6億元人民幣。截至2023年6月底,公司總資產(chǎn)達2,334億元。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經(jīng)營理念,中信保誠人壽在產(chǎn)品開發(fā)、業(yè)務發(fā)展、機構(gòu)拓展、渠道建設、風險管理等方面開展了一系列卓有成效的工作,并以完善的內(nèi)控和公司治理機制、優(yōu)異的市場表現(xiàn)、杰出的專業(yè)化運作活躍在中國壽險市場。順應國家發(fā)展戰(zhàn)略和市場監(jiān)管要求,中信保誠人壽堅持規(guī)模與效益并重,速度與深度兼濟的地域發(fā)展戰(zhàn)略。截至目前,公司已設立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在100個城市設立了超過200家分支機構(gòu)。2020年,全資子公司中信保誠資產(chǎn)管理有限責任公司成立。自成立以來,中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務。目前,公司提供覆蓋傳統(tǒng)險、疾病、醫(yī)療、意外、財富管理等多個領域,充分滿足客戶全生命周期多層次需求的保險產(chǎn)品和服務。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代,中信保誠人壽敏銳地捕捉到客戶需求,通過官方微信、官方網(wǎng)站及業(yè)務人員服務終端系統(tǒng),提供全業(yè)務環(huán)節(jié)電子化服務,讓客戶體驗全天候、足不出戶的便利保險服務。 2023年,中信保誠人壽獲評中國保險行業(yè)協(xié)會2021年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價A類。在信用評級方面,中誠信國際和聯(lián)合資信對中信保誠人壽的主體信用評級均為AAA,評級展望為穩(wěn)定。近年來,中信保誠人壽的營銷、銀保、團險、網(wǎng)銷、經(jīng)代等多渠道實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展,運營管理水平持續(xù)提升,推動內(nèi)含價值及規(guī)模持續(xù)、健康、穩(wěn)定增長。作為負責任的企業(yè)公民,中信保誠人壽一直用心聆聽社會需求,主動承擔社會責任,倡導“聆聽?關懷”的公益主題,積極支持中國教育、救災、健康事業(yè)的發(fā)展。迄今,中信保誠人壽已為公益事業(yè)累計捐款4,540多萬元,累計派出7,630名愛心志愿者,參與到免費為公眾提供愛心幫扶、義務教育、志愿服務和咨詢講座等工作中去。
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