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工作內(nèi)容 - 客戶需求分析與方案設(shè)計：與客戶深入溝通，了解其家庭情況、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險承受能力、財富傳承目標(biāo)等，依據(jù)客戶需求，結(jié)合保險和信托產(chǎn)品的特性及運(yùn)作原理，設(shè)計定制化的保險金信托方案，同時兼顧稅務(wù)、法律等方面因素，確?？蛻衾孀畲蠡?。 ? - 業(yè)務(wù)拓展與客戶關(guān)系維護(hù)：挖掘內(nèi)外部資源，制定并執(zhí)行保險金信托業(yè)務(wù)的營銷策略，拓展市場和客戶資源。維護(hù)與保險公司、信托機(jī)構(gòu)等多方的合作關(guān)系，確保業(yè)務(wù)流程順暢。與客戶保持密切聯(lián)系，定期回訪，解答疑問，根據(jù)客戶情況變化調(diào)整優(yōu)化方案，提升客戶滿意度與忠誠度。 ? - 項目執(zhí)行與管理：負(fù)責(zé)信托機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入及日常管理工作，推動保險金信托業(yè)務(wù)落地，包括起草業(yè)務(wù)手冊、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。協(xié)助客戶完成保險金信托的設(shè)立流程，跟進(jìn)項目進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決過程中出現(xiàn)的問題。定期分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，評估項目效果，提出改進(jìn)建議。 任職要求 - 學(xué)歷與專業(yè)：一般要求本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會計、稅務(wù)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)。 ? - 工作經(jīng)驗：具備2年以上信托行業(yè)工作經(jīng)驗，有保險金信托相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。 ? - 專業(yè)技能：熟悉信托業(yè)務(wù)流程及相關(guān)法律法規(guī)，了解保險產(chǎn)品知識，具備良好的市場洞察力、客戶服務(wù)意識和溝通協(xié)調(diào)能力。 職業(yè)發(fā)展前景 - 專業(yè)方向：可晉升為資深保險金信托專家，專注于為超高凈值客戶提供復(fù)雜、高端的財富管理方案，提升專業(yè)聲譽(yù)和收入水平。 ? - 管理方向：有機(jī)會擔(dān)任團(tuán)隊主管、部門經(jīng)理等管理職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊管理、業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略規(guī)劃，向更高層次的管理崗位發(fā)展。